1月27日，商场缩量，三大指数集体收红，沪指涨0.18株洲预应力钢绞线价格 ，成指涨0.09，创指涨0.71。板块涨跌幅面，光芯片、存储器等板块涨幅居前。光芯片是CPO的中枢上游部件，存储器与CPO同属AI算力基建的要津法子，受这二者的影响，今天CPO主张盘中异动拉升。据东钞票Choice数据，弃世收盘，CPO主张当日涨幅1.86，主力资金净流入45.06亿元。

　　需求爆发重叠本事阻难

　　《证券日报》征引机构究诘员不雅点觉得，CPO主张的回暖主要受益于大家AI算力需求的爆发式增长，国际云厂商连续上调成本开支径直拉动了速度光模块的订单预期，重叠光通讯本事升与国产化趋势，板块在功绩初始下达成价值重估。这次高涨并非短期面容炒作，而是产业景气度在成本商场的映射。

　　从产业链角度看，CPO本事波及多个法子：上游的光芯片、光引擎、陶瓷封装基座，中游的光模块封装测试，卑劣的数据中心、AI劳动器等。其中，中际旭创、新易盛、天孚通讯等龙头企业凭借在800G/1.6T光模块域的先发势和国际客户度绑定株洲预应力钢绞线价格 ，已成为大家AI算力基建的中枢供应商。

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　　中信证券默示，AI算力需求爆发动光通讯产业升，国际云厂商及台积电成本开扶助续膨胀，印证AI基础圭表需求强劲，钢绞线带来焕发的速度光模块需求。尽管速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积扩产，重叠硅光案浸透率进步，供应链瓶颈有望缓解。本事迭代面，NPO凭借低功耗、带宽及可儿戴势，正成为Scaleup层面的要津过渡案，头部企业已当先布局，动行业向的光互联架构演进。

　　成本竞逐结构契机

　　据东钞票妙念念大模子，现时商场上CPO主张含量的说合ETF主要聚焦光模块、通讯确立及AI算力产业链，包括通讯ETF、通讯确立ETF、创业板东说念主工智能ETF华宝等。

　　通讯ETF（515880）追踪的中证全指通讯确立指数中，光模块说合要素股权重占比，度掩盖CPO产业链中枢法子。持仓面，前三大权重股（新易盛、中际旭创、工业富联）占比51.71。2025年全年，其收益率达126.13，居全商场ETF。

　　通讯确立ETF（159583）追踪中证通讯确立主题指数，要素股中，光模块龙头企业的权重占比。举例，中际旭创、新易盛、天孚通讯等CPO三巨头计权重过30。2025年全年，通讯确立ETF涨幅120，位列ETF年度涨幅TOP10，显耀跑赢同时沪300指数。

　　创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）是全商场只追踪创业板东说念主工智能指数的 ETF。从赛说念散布看，逾七成仓位聚焦算力硬件（含CPO、AI芯片等），两成仓位布局AI诳骗，造成“算力+诳骗”双轮初始的配置结构，前十大重仓股中 CPO龙头“易中天”占比。

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